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先探/謝金河:稅改引內資回流超值股將翻身!

2017-09-20 20:59

  標這個禮拜,在國際間有北韓狂人金正恩試爆氫彈,再度造成地緣的張力,南韓股市在九月四日開盤跳空下跌,最後跌幅逾一.一九%,鄰近的日本也震驚,日經指數也連續兩天下挫,接著開盤的美股,累積勞工節休市的賣壓,九月五日開盤也大跌,最後道瓊下跌二三四.○五,跌幅是一.○七%,全球股市出現震盪回檔走勢,但中港台三地股市卻成了資金避風港。

  其中,中國在這一年來管制資金成效卓著,外傳王健林全家在天津機場要搭私人專機出國被攔下來,這一段時間人民幣成了超強勢貨幣,從六.九二急升到六.五左右,上證也從三○一六.五三直奔三三九一.○一,從五月以來,上證指數拉出了十二.四%的漲幅,而在香港的恆生指數更是寫下今年最高的二八一二七.九的年度新高紀錄,而台股也是兩岸三地中相對強勢的市場。

  這個禮拜,台灣的政壇出現了巨大變化,九月五日蔡英文召開記者會宣布批准長林全請辭,由台南市長賴清德接棒,這是蔡首度的換將舉動,而在林全院長下台之前,他也端出了證券市場十分關切的稅改方案,第一時間政壇高層也諮詢了我對這次稅改的看法,一個是租稅方案,一個是內閣人事,都是今年最大的新聞。而在林全院長遞出稅改方案後,我也預感林院長階段性任務完成,非走不可了。

  稅改出爐,林全院長請辭,這都在小英總統算計中,以我對政壇的理解,小英總統堅持首任長非得由林全擔任不可,這是他們兩人的默契,從執政前的智庫時代開始,林全院長擔負的任務,從勞基法修訂的一例一休開始,到確立五加二產業、亞洲矽谷計畫、完成年金,在爭議中通過前瞻條例,最後端出稅改,這些難做的事都由林全院長來承擔,現在交給賴清德。

  我認識賴清德院長超過二十年,過去他擔任國大代表、立法委員期間,我應邀到IMC等社團去演講,常常看到賴院長來聽我的演講,他入主台南市後,我一直是台南市顧問,他是一個有執行力的,這次他到中央是要端出政績的,因為民進黨下一個挑戰是二○一八年的六都大選,這又是一次執政版圖的大比拚!林全院長把難做的政策通過後,已幫賴院長掃除很多障,未來他必須做微調,像一例一休是人人都罵的政策,必須好好面對。

  而證券市場最關注的是內外資課稅差距,這次股利政策端出甲案、乙案給大家選擇,甲案是先扣除三七%,剩下六三%併入綜合所得;乙案是分離課稅二六%,外資由二○%上調到二一%,大致上大大縮小了內外資的課稅差距,而個人所得稅最高稅率降為四○%,這個稅改讓個人稅負下修一些,但是企業的稅負則是往上加碼,企業營所稅從原來十七%上調到二○%,而被張忠謀批評是反成長稅的保留盈餘課稅則從十%降為五%。

  我的看法是未分配盈餘課稅十%是因為兩稅合一而來,現在兩稅合一拿掉,保留盈餘課稅也不應再存在,其實還可以再大方一些,或是企業營所稅再往上加二%,因為台灣過去的營所稅十七%在全世界是相對偏低,未來企業營所稅增加,股東分配的股利也會減少,這是一刀兩刃。

  稅改方案出爐,股市顯然是正面回應,這一周儘管北韓射飛彈,東北亞股市回檔,但是加權指數再度寫下一○六一九.五二的新高,這個指數比八月八日的一○六一九.四二高了一些,比較有意思的是內資顯著在稅改方案宣布之後回流,八月初金正恩射飛彈,TPEX指數從一四二.四下跌到一三一.三,這次在短短半個月之中,居然創下一四二.五五的新高價,尤其是從一三一.三到一四二這一段,速度跑得很快。

  這一段時間很多有題材的個股大漲到被處以款券交割,但是股價照樣創新高,例如,有Tesla概念股的亞光去年底二六元,如今漲到一三五.五元,《先探週刊》從年初到現在對光學股頻頻報導,很多人原來以為光學股大漲,只是市場純炒作,殊不知這是大趨勢可能出現了重大變化,全世界光學股走勢都很凶悍。

  像是在香港掛牌的車載鏡頭王牌舜宇光學股價從六.一港元大漲到一一七.六港元,足足漲了十八.二倍,這次入股新鉅科的丘鈦科技是從○.九六漲到二三.二五港元,股價漲了二三.二倍。最近大家也注意到切入Apple供應鏈的高偉電子股價也從一.八港元漲到五.七八港元,如果看到在香港掛牌的光學股那樣的狂飆景象,就可以理解台灣的光學股這次的飆漲內涵。(全文未完)

  加權指數月線已是連九紅,今年來每個月都維持上漲格局,不過七、八月外資轉為賣超,九月蘋果新機問世,加上國內外紛擾繁雜,指數能否持強而上,外資態度仍是重要關鍵。

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